Азбука Бет

Рик и Бет попадают во Фрупиленд, фантастический мир, созданный Риком для юной Бет. Их цель — вернуть Томми, друга детства Бет, который оказался в ловушке во Фрупиленде, и предотвратить казнь его отца, которого ложно обвиняют в том, что он съел его. Томми, который все эти годы выживал, прибегая к зоофилии, инцесту и каннибализму, отказывается возвращаться в реальный мир. Рик и Бет создают клон Томми и этим спасают жизнь его отца. Вернувшись домой, Рик предлагает Бет возможность создать заменяющий её клон, пока она могла бы свободно путешествовать по миру. Между тем, Джерри встречается с инопланетным охотником по имени Киара, к удивлению Морти и Саммер. Когда он решает разорвать отношения, Киара приходит в ярость и пытается убить детей, которых она считает причастными. Ситуация разрешается после того, как стало известно, что Киара использовала Джерри, чтобы избавиться от своего предыдущего парня, так же, как Джерри сделал это с ней. В сцене после титров автоответчик Джерри воспроизводит сообщения, предупреждающие его, что парень Киары идёт убить его, но Рик говорит, что убил парня Киары, и также занимался с ней сексом.